CRM dan Power BI dapat membantu bisnis mengelola data pelanggan secara efektif hingga timbulnya loyalitas pelanggan.  Integrasi kedua tools ini memungkinkan visualisasi interaktif dan pemahaman mendalam terhadap data pelanggan, penjualan, dan operasional bisnis lain. Namun, kenyataannya masih banyak perusahaan yang kesulitan dalam mengintegrasikan kedua tools ini. Artavista akan mengulas secara lengkap mulai dari pengertian CRM hingga tools mana yang bisa diintegrasikan dengan Power BI. Let’s check!

Apa Itu Power BI?

Sebelum lanjut, kita sedikit kembali memutar otak ke Power BI. Singkatnya….

Microsoft Power BI adalah tools analisa data yang memungkinkan pengguna menghubungkan, memodelkan dan menganalisis data dengan cepat dan efisien. Platform ini mengubah berbagai sumber data menjadi visualisasi yang interaktif, memudahkan pemahaman dan pengambilan keputusan berdasarkan data.

Sebenarnya, kami sudah menuliskan beberapa artikel terkait Power BI. Salah satunya tentang Fitur Power BI, mulai dari Analyze in Excel, DAX hingga Customizable Dashboards. Kunjungi dulu ya, agar Anda makin paham. 

Pengertian CRM (Customer Relationship Management) 

Di dunia bisnis yang kompetitif saat ini, Customer Relationship Management (CRM) telah menjadi elemen penting bagi perusahaan dalam mengelola hubungan dengan pelanggan secara efisien. 

Kalau kita rasakan manfaatnya, CRM bukan sekadar tools loh! Melainkan pendekatan strategis yang dirancang untuk membantu perusahaan memahami, melacak  hingga mampu meningkatkan interaksi dengan pelanggan, baik yang sudah ada maupun calon pelanggan.  

Bagaimana menurut Teman Artavista? Apa penggunaan CRM ini akan berdampak pada suatu perusahaan? Pastinya iya, melalui pemanfaatan CRM, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, memberikan layanan yang lebih personal, dan memastikan bahwa setiap kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi dengan tepat. Inilah yang menjadikan CRM sebagai fondasi utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif di era digital. 

CRM yang Dapat Terhubung dengan Power BI

CRM sebenarnya banyak sekali jenis dan macamnya. Sebagian besar, bisa diintegrasikan dengan tools visualisasi data seperti Power BI. Nah, berikut beberapa sistem CRM yang sering diintegrasikan dengan Power BI, seperti:

• Dynamics 365: Integrasi langsung dengan Power BI memungkinkan pembuatan dashboard dan laporan kustom dalam platform Dynamics 365.
• Salesforce: Meskipun bukan produk Microsoft, Salesforce dapat terhubung dengan Power BI untuk analisis data penjualan dan pelanggan yang lebih mendalam.
• Insightly: Menghubungkan Insightly dengan Power BI memungkinkan analisis pipeline penjualan dan interaksi pelanggan.
• eWay-CRM: Integrasi ini memfasilitasi pembuatan laporan dan dashboard informatif berdasarkan data CRM.
• Odoo: Sebagai solusi CRM open-source, Odoo dapat dihubungkan dengan Power BI untuk visualisasi data yang lebih baik.

Integrasi Dynamics 365 CRM dengan Power BI

Dari banyaknya tools CRM, kali ini kita akan memberikan tutorial singkat integrasi CRM Dynamics 365 dengan Power BI. Berikut langkah-langkahnya:

1. Akses Power BI Desktop: Unduh dan instal Power BI Desktop jika belum tersedia di perangkat Anda.
2. Dapatkan Data: Buka Power BI Desktop, klik “File” > “Get Data”.
3. Pilih Sumber Data (Data Resource): Cari dan pilih “Dynamics 365 Online” dari daftar sumber data, lalu klik “Connect”.
4. Masuk: Masukkan kredensial Dynamics 365 Anda untuk mengautentikasi koneksi.
5. Pilih Data: Setelah terhubung, pilih tabel dan entitas yang ingin Anda analisis, lalu klik “Muat” untuk mengimpor data ke Power BI.
6. Buat Visualisasi: Gunakan Power BI untuk membuat laporan dan dashboard interaktif berdasarkan data yang diimpor.
7. Publikasikan: Setelah selesai, Anda dapat mempublikasikan laporan ke Power BI Service untuk berbagi dengan tim Anda.

Manfaat Integrasi CRM dengan Power BI

Sampai sini, mungkin Teman Artavista ada yang bertanya mengapa CRM perlu diintegrasikan dengan Power BI? Pertanyaan yang bagus loh! Kalau Anda pernah menggunakan salah satu atau kedua tools ini, keduanya bisa digunakan secara terpisah. Namun, kemampuan dan hasilnya juga signifikan. Nah, berikut beberapa manfaat integrasi CRM dengan Power BI:

• Pemahaman Pelanggan yang Lebih Baik: Analisis data interaksi dan transaksi untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan.
• Pengambilan Keputusan Berdasarkan Data: Visualisasi data membantu dalam membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan terinformasi.
• Efisiensi Operasional: Identifikasi hambatan dalam proses bisnis dan optimalkan alur kerja untuk meningkatkan produktivitas.
• Keunggulan Kompetitif: Memanfaatkan wawasan dari data untuk mengembangkan strategi yang membedakan bisnis Anda dari pesaing.

Integrasi CRM dengan Power BI memberikan keunggulan dalam analisis data yang lebih mendalam, pelaporan real-time, prediksi tren bisnis hingga kolaborasi tim yang lebih baik. Penggunaan Power BI mampu menyajikan data lebih interaktif , dibandingkan hasil visualisasi data dengan CRM yang cenderung standar. Kombinasi ini akan sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih cepat, akurat dan strategis.

Nah, itulah artikel terkait Integrasi CRM dengan Power BI. Dari berbagai kelebihan dan manfaat untuk bisnis Anda, apakah tertarik untuk mempelajarinya? Tidak hanya Power BI, Anda bisa mempelajari skill analisa dan visualisasi data lain seperti Looker Studio hingga Tableau. Atau jika perusahaan Anda membutuhkan bantuan terkait jasa yang berkaitan dengan data, kami juga selalu available. Silakan hubungi kami di  0857-3556-4417 atau klik di sini. See you!